在六月時,袁術進攻徐州,劉備外出禦敵,留司馬張飛鎮守徐州統治中心下邳城。
袁術於進兵之前,約呂布在徐州同時出兵夾攻劉備,並許以援助呂布軍糧二十萬斛及其他輜重。呂布大喜,遂密謀攻襲下邳。
時張飛因舊怨殺了原徐州牧陶謙的故將曹豹,下邳城內人心不穩,中郎將許耽派司馬章誑招引呂布入城。
呂布即刻進兵,許耽所部開城迎呂布軍進入下邳。張飛倉促應戰之下,大敗而逃。
於是呂布占領下邳,盡獲劉備妻子兒女
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